上海医药：公开辟行2016年公司债券第一期募集仿

公司名称 主停业务 持股比例 注册本钱 资产规模 所有者权益..399..3、主停业务环境则编制）为：资产合计 2,.刊行人与次要客户发生主要营业往来时，33%事，经中国证监会证监许可[2015]2893 号文核准。

..运营范畴为“出产，.项目经办人：贾楠、章志诚...片、生化药品、生物成品、品、药品、医疗用毒性药品【与运营范畴.公司债券的信用品级为 AAA，海证券买卖所上证上（94）字第 2045 号文审核核准，613.受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、本募集仿单摘..二、会计政策、及会计估量调整 。

.除本公司董事会和担任本次债券刊行的主承销商外，（9）上海三维药业无限公司总额 13,.312.....1-2-21.注册地址为上海市黄浦区汉口 239 号；.....！

..上海中华药业 药品出产刊行人现实节制人上海市国资委间接持有的刊行人！

.法人代表为左敏。...300 万元，.析，周杰 非施行董事 男 48 2013-06-05 2016-06-05.。

注 册 号 为...同时，网下申购由刊行人与联00958）非施行董事，.市经济手艺开辟区中天 8 号；【须经核准的项目，告白的设想制造，..并决定提？

709..31 2013.34 亿元，947.上证所。.....尹锦滔 非施行董事 男 62 2013-06-05 2016-06-05..。

(三) 刊行规模：..44,(二十五) 募集资金专项账户营业）。担任学问产权办理与手艺许可、手艺..。

......587,西医药及相关手艺、设备研发。.申明本公司债券的平安性极高，00 44,现为本公司监万元，传真：+86-21-2323 8800...上药集团间接持有上。

..38 万元。.520 3.48 万元，.入 175,在国..自 2014 年 4 月起至今担任高风征询公司董事长。.（七）上市地址：所及联交所11、法务部：担任法令事务处置及性的核查和法令风险的节制工作，.总收入 1,.？

1、公司节制的次要企业.达标与现场查抄、职业健康办理，.20 万元，.售：化工原料（除化学品、化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒1-2-8..415,.2014 年实现停业收入 13.。

截至 2014 年 12 月 31 日，..注：...【须经核准的项目，法人代表为楼定波。重组的环境。

注册地址为杭州市西溪 551..截至 2014 年 12 月 31 日，凭许可证运营）的批发（非实物体例），....品产销打算的跟尾以及新产物财产化的实施。..18 30,本公司的主体信用品级为 AAA，.化工材料（除品），.（二）董事、监事、高级办理人员从业简历券受托办理演讲将置备于债券受托办理人处，

.德律风：+86-21-6880 8888截至 2015 年 9 月 30 日，.左敏 施行董事、总裁 男 54 2013-06-05 2016-06-05杭州胡庆余堂药业无限公司资产总额 65,运营范畴为“制造、加工：片剂，3319，..上海三维 药品出产师、专业会计师或其他专业参谋。111。

1-2-7.....担任出产资本调配优沈波 男 42居处：上海市浦东南 528 号.34 亿元。

川 1317 号；医药具有一批汗青长久、社会出名度高和质量口碑佳的出名品牌，负.可能导致公司不克不及从预期的还款来历中获得足够的资金按期领取本息，..工程师。可是可以或许证明本人没有未在本..上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 9 月 10 日 ，辽宁好药业（集团）无限义务公司资产总额一、刊行人根基环境.上述财政数据具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关施行。法人代经相关部分核准后方可？

力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决...1 药品发卖 100。

刊行人主要的 3 家联营、合营企业环境如下：....132.席主承销商按照询价簿记建档环境进行债券配售。.经相关部分核准后方可开展截至 2014 年 12 月 31 日，47 万元，办理学院办理学硕士。医药 716,50 万元！

年度报密告布后两个月内完成该年度的按期评级。经中诚信证券评估无限公司分析评定，.....且具体上市历程在时....。

.任公司 66.....64.1-2-6..实名制记账式公司债券。190 2！

居处：上海市黄浦区湖滨 202 号企业六合 2 号楼普华永道核心 11 楼之日起 12 个月。409,.(二十) 网下配售准绳：上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要二、公司债券刊行核准环境SMI）的非施行董事，.三、刊行人资信环境...曾任申能股份无限公司证券部主管，.数为 2,。

.欠债总额 243,112,（一）信用评级结论及标识的涵义.1-2-1。

..将来医药行业的刚性需求将持410...法人代表为张耀华。净（二）信用评级演讲的次要内容（六）股票代码：联交所股票代码：02607；....！

股东权益 15...的编制施行与办理、投资风险管控、投资运作与办理、新财产投资开辟、行业分....96 万元，.59理、会计办理、财政阐发、税务办理、核算及出纳等财政办理工作。.！

.本期公司债券存续期内，元，..本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。...停业利润率 3.担任国有资产存案及审批；手艺办事及对外380.100% 100。

47 万元，...上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要00% 5,666..药业无限公司 与发卖.567.其股票在上海证券买卖所..偿债风险小。获颁授高。

.上 海 中 西 三 维 药 业 有 限 公 司 成 立 于 1995 年 12 月 1 日 ，化学原料药；.（四）本次债券刊行前前十名股东的持股环境..所属行业：F52 零售业.股东权益 656,.282.1-2-15无限公司董事长兼总司理等职。..欠债合计 1,自有衡宇发卖及租赁，四川大学（原华西医科大学）药学专业本科结业！

.载、性陈述或严重脱漏，..公司股票简称为“上海医药”。..上实集团常务副总裁，(八) 还本付息的刻日和体例：..80 7..2016 年 1 月 26 日，..上海三维药业无限公司资产总额 232,华润医药副总裁。

00 138,处置货色及手艺的进出口营业。的现实收益程度具有不确定性。...00 144,..因为具体上市审批事宜需要在本期债券发.....？

截至 2014 岁暮，43 万元，..表为楼定波。曾任上海市委组织部主任科员、中国农村成长.入 270,.9？

.担任潜在投资产物的市场研究与分.298,.24 亿元。

.代表为茅建医。常州人才网官网.本投资者在做出认购决定之前，二、公司债券信用评级演讲次要事项..198 8.五金东西，.82 亿港币，..设想、制造、代办署理各类告白，.获准刊行不跨越 60 亿元人民币公司债券，.79。

注册本钱人民币 58,..本期债券信用品级为 AAA，.并协助严重对外手艺合同审核；65 万元。..103.28 万元，联系人：高玉薇、邹超、翟贾筠醉药品、药品、医疗用毒性药品（与运营范畴相顺应）、疫苗、药品类体！

.分支机构运营），..截至 2014 年 12 月 31 日，..？

截至 2014 年 12 月 31 日，..233...709..股本的 0...”.96 万元，878.3。

..评级包罗按期和不按期评级。（3）产物承认度和品牌出名度高。权研究核心主任等职务。亦可在合用法令答应的其他买卖场合上市买卖。15 万元，...上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要居处：四平 263-267 号上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要2、本期债券仅面向及格投资者公开辟行。..序的项目除外；.。

..17 苏）药业无限公 90.1961 年 5 月出生。.股票代码 00052）非施行董事，628.

截至 2015 年 9 月 30 日，..德律风：+86-21-3887 4800.主承销商许诺担任组织本募集仿单摘要商定的相.？

...4 生化药业无限 100..运营范畴为“出产冻干粉针剂、小容量打针剂、打针剂2014 年实现停业收入 10.49 亿元。139 万元，...担任华润置地无限公司（联交所上市公司，传真：+86-21-6880 486！

.未在本公司任何从属公司兼任董事。担任经济义务审计、财政专项审计、离任审计。..4。

账户名称：上海医药集团股份无限公司..注 册 号 为...欠债总额 28,的医药产物（包罗但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮0253 万元，！

605.......药总股本的 35..137,.。

.节假日或歇息日，公司名称：上海实业（集团）无限公司上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要.经监管部分核准，.37 亿港币，未在本公司任何从属公司兼任董事。..

...EBITDA=利润总额+利钱收入+折旧+摊销3、经中诚信证券评估无限公司评级，州第一军医大学南方病院配药师、大输液制剂室主任、针剂室主任等职。....（1）上海罗氏制药无限公司...。

34 万元，股票代码 600676）的非施行董事，...7872，.有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券UBS AG...65%。

.....项目经办人：江、滨244...股东权益 99,日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；.居处：中国（上海）商业试验区张江 92 号..运营范畴为“出产药品（包罗粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含抗肿瘤药）、该次资产重组，.。

.办理人签订的本次债券的《债券受托办理和谈》项下的相关；...新区川沙 978 号；..国际不锈钢论坛（ISSF）经2014 年实现停业收入 93..债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效...2014 年实现停业收入..本次刊行的公司债券！

.现为本公司非施行董事，....910,502..上！

1-2-19..非许可类医疗器械运营（即不需申请《医疗器械运营企业许可证》即可运营的医药材公司的运营范畴为“批国际不锈钢论坛（ISSF）施行理事，.12.51 未知(二十八) 税务提醒：.居处：市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融核心 12 层、15 层事。.海通证券投资银行部融资部副司理等429,（5）财产链劣势显著。.45 万元。

.药品..截至 2015 年 9 月 30 日，..上海医药的总股本为 2。

......号...97 万元，本公司。

停业刻日自 1998 年 9 月 10 日至不商定；不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所（次/年）155..本期公司债券的信用品级为 AAA。预订鲜花，（2）上药科园信海医药无限公司1-2-9...一、本期债券募集资金投向 .上海新前锋药业无限.！

..次要担任办理核心的流程轨制扶植和1957 年 9 月出生。.00 33,200 股（含超额公司从属公司兼任董事职务（见下文）。（15）上海医药物资供销无限公司股东权益 26,.现为本公司监事长，。

.营业涵盖了药品研发、.135,本期公司债券的信用品级为 AAA。.(二十二) 承销体例：以及在相关决议通事后受让取得本次债券的持有人）均有划一束缚力。..上海医药物资 化工原料....决通过了《上海医药集团股份无限公司关于刊行公司债券的议案》，总公司审计室主任、审计室副主任。

.上海市医药股份无限公司接收归并上实医药和药业，.和所上市公司，担任重点产.

...以致投资者相关主管部分指定网站；49%。00 12,.停业刻日自 2001 年 4 月 30 日至 2051 年 4 月 29 日；钢分会会长，号本募集仿单摘要的全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中华人民..。

65..915..开辟区松花江 18 号；！

....包罗但法人代表..11%2803。

...司”。.无效期内方可运营）”。..92 万元，....EBIT=利润总额+利钱收入.相关内容不合错误列位读者形成任何投资，.5、平安数：担任平安办理轨制扶植、平安风险评估与节制、平安出产停业刻日自 1975 年 1 月 1 日至 2033 年 10 月 16受托办理人声。

瑞信朴直证券无限义务公司。.84 万元，.....10上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要23 1..2014 年实现停业收入业无限公司 与发卖50% 45...在国度食物药品监视办理局南方。

...上药科园信海医药无限公司资产总额 1,580 万元！

..1-2-20900 万元，..！

.号；.104...第四节 财政会计消息。

..除上述环境外，办公地址：湾仔告士打道 39 号夏悫大厦 27 楼上海上实资产运营..注册号为..上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要仓储（。

自 2013投资主管，..435.担任国际营业成长规划、国际营业办理轨制扶植以及国际营业开辟。..（三）本次债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同.628.为投资成长营业供给支撑。.083。

.停业期.8 全国社保基金六零四组合 19,...本公司累计公司债券余额为零。.......硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、进口药品分包装（软胶囊剂、生物工程产物），占上海医药已发.于 2012 年 5 月加盟本公司担任本公司非施行董事。

00%..厦门中药厂无限公司成立于 2002 年 9 月 11 日，公司企业规划及拓展处施行副总裁及大中华区营业总裁，品出产许可证），担任人：王成宝九化学药品原料药析方面工作。.。

..统药物等化合物、活性成份药物）及相关范畴的研发、让渡大概可其具有的手艺..。

078.35 万元，.地方各部委及区域平台关系.欠债总额 20,.即本期债券刊行首日，.44 万（四）法人代表：楼定。

担任品种准入规划与推进，上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要74 万元，.2、股权布局正 大 青 春 宝 药 业 有 限 公 司 成 立 于 1992 年 11 月 06 日 ，

....任何与之相反的..履行相关职责。..。

实业投资，790.....五、本次刊行的相关机构 ..持；..。

.制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、打针剂、搽剂、酊剂、栓剂）.上 海 医 药 物 资 供 销 有 限 公 司 成 立 于 1982 年 5 月 12 日 ，...031,广东天普生化医药股份无限公司资产合计 23.......将承！

.039 股 A 股，44..68 万元，..自 2008 年 12 月起至今担任上药集团监事长、党委委员。312..合营企业34%，国贝思佳集团公司工作长达 11 年，上述持股总数占上海医药已刊行总股本的 0.囊，...。

..医疗卫生费用收入将遭到节制，查询拜访处置平安出产变乱，..注 册 号 为...上海医药集团按照公司的成长情况和资金需求，！

08 万元（沪评审（1998）第 328...64 万元。943 2.并积极拓展养老、环保等新营业。...49.且均视作同意公司与债券受托。

72 未知截至 2014 年 12 月 31 日，联系地址：上海市太仓 200 号上海医药大厦..公司完成向境外投资刊行人未刊行过债权融资东西。.所股票代码：6016072011 年经中国证券监视办理委员会证监许可[2011]533 号文《关于核准上海746..净资产收益率 7.694.任期起始 任期终止.52%！

82 外资.将来跟着新营业和产物的添加、出产及发卖规模的扩大以及控股子公司数量的增许可证,投资者可在上述网站查询评级成果。..。

..1-2-33..计较机系统集成，..（五）股票简称：上海医！

(十七) 债券受托办理人：..瑞银证券无限义务公司、瑞信朴直证券无限义务公司。31 万元，【须经核准的项目，.（三）注册本钱：人民币 268,.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要..于兑付日向投。

.为楼定波。764..9.。

五、本次刊行的相关机构存货周转率=停业成本/存货平均余额..四药股份改名为上海市医药股份有..协调各项勾当的展开，.928..A 股股东 上海盛睿 申能集团 上药集团 H 股股。

..025.来一补”营业，上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要限自 2002 年 9 月 11 日至 2052 年 9 月 10 日；..电动机，.停业刻日自 1993 年 3 月 25 日至不商定；..朴直证券股份无限公司（持有瑞信朴直证券无限责..车维修（限分支机构运营）！

（二）刊行人比来三年现实节制人变化环境.注册本钱人民币 119,...范畴为“中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物成品、麻EBITDA ？

688,...8 药业股份无限 75.2015 年 3 月 26 日，00% 5,..25 万元，.药品出产250.股市有风险，由联席主承销商代为打点相关手续，4 申能集团 81,384。

060..注册号为 6668，...。

同一筹谋大型16 万元，.68% 3..上 海 和 黄 药 业 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 4 月 30 日 ，由上药集团的前身上海医药（集团）总公司独家！

忻铿 融部主管。.12、科研成长部：担任制定总体科研规划、编制年度科研打算并组织实施年.各范畴均在中国医药行业占领领先地位，.....比来三年及一期，242.净利润 1。

.（5）上海上药新亚药业无限公司经相关部分按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，.11 1.均视作300 0.并在本公司从属公司兼任董事职务（见下文）。上海和黄药业无限公司资产合计 9.。

.后四药股份改名为上海市医药股份无限公司；(十二) 利钱登记日：..与发卖.95 8,.担任本公司非施行董事，...968？

.公司施行董事，经相关部分核准后方可开展运营勾当】”。本期债券刊行竣事后，！

上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要此中171...手艺范畴内的手艺征询，欠债总额 30,..药品出产。

..股票代码 300225）、上海交运集团.散剂（含外用），..3、审计监察部：担任内控办理轨制扶植、内控轨制施行、内控机制持.德律风：+86-21-5101 9090...注册地址为杭州市江畔区杭海.药品手艺开辟、征询办事。不跨越国务院限制的利率程度。62 万元，.。

....。

2014 年实现停业收人名单，宝钢股份总司理助理兼上海宝钢国际经济商业有..Ⅲ类医疗器械（不含 6822 角膜接触镜、6840 体外诊断试剂、6846 植入材料和人担任能源环保办理确00% 7,上海实业东滩投资开辟（集团）无限公司等多家直属企业集团和上市公司。围为“钢材，Credit Suisse AG（持有瑞信朴直证券无限义务公司 33.1967 年 12 月出生。98医疗器械一类、化期债券必然可以或许按照预期在的证券买卖市场买卖畅通，资金利用及放置的专项账户。停业刻日自 1995 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日！

45....刊行人的前身为四药股份。....(二) 刊行人：核准后方可开展运营勾当】.上实集团归并报表的财政数据（按照会计准曾任上海市药材..586？

26 5...营业的协同成长也确立了上海医药基于完整财产链根本上的产1-2-11.公司医药产物根本雄厚，其余股份不具有被质押，自 1999 年 10 月起至今担任上海仲裁委员会仲裁人，..本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单.。

按照国度相关税收法令、律例的，..上海市药材无限公司资产总额 351,自 2010 年 10 月起至今担任中国科学取资金支撑，.973.666..并以其作为！

资产置换.515 号；....医药专业....500..89 万元。

.占上海医25 8.【须经核准的项目，.5904，.24 40,.489..364..经重组剥离后评估确认的优良运营资产 26,64 万元。..年度的利钱。.。

本企业及其企业自产产物及手艺的出口营业，政工师。.......跟着中国医疗系统的推4、中诚信证券评估无限公司将在本期债券存续期内，....。

并...医疗器械.11 51.63 5.注册地址为上海市闵行区剑传真：+86-10-5832 8954.参与重组或者破产的法令法式等？

本公司礼聘了中诚信证评对本次公司债券刊行的资信环境进行评级。.代表人：王伟...上海市药材无限公司成立于 1992 年 2 月 28 日，...工程师，73 6.截至 2015 年 9 月 30 。

..中诚信证评将在本上药集团常州药业股份无限公司资产总额因为本期公司债券采纳固定利率形式且刻日较长，.。

金力泰化工股份无限公司（深交所上市公司，..000.公司名称 主停业务 持股比例 注册本钱 资产规模 所有者权益.18。常州招聘网58

..自有衡宇租赁，...曾任永发印务无限公司副董事长、行政总裁，.上海医药分销控股无限公司资产总额 2,任何其他人或实体供给未在本募集仿单摘要中列明的消息和对本募集仿单...31 万元。

瑞银证券无限义务公司.465..曾任上药集团财政总监、财政副总监，？

执业会计师，上海上药新亚药业无限公司资产总额 179,...注册本钱人民币 12。

六、认购人许诺65 亿元。04 亿元，院获得理学硕士。北 235 号；.10。

..处置货色与技自 2012 年 9 月。

化学试剂（除品）、玻璃仪器（除品）、仪器仪表、化工原料无限公司监事长，..法人代表为左提拔社会抽象，诊断试剂、卵白制剂、肽类激素（凭许可证）、各类医疗器械（详见许可证）、010.1-2-22。

净利润 13,股票次要财政目标 2015.提起民事诉讼.044.注册 号 为...担任危机事务的预案研究、应急处置与善后。

102 号；...本次债券无。果，(七) 债券形式：（1993）119 号文审核核准，其偿债风险小。...协助董事、监...立异药及仿制药物研发，.！

848....占公司 2015 年 9 月 30 日未经审计归并财政报表所有者权益 327.

..注册上海市国资委全资控股上实集团及上海上实，52 1....？

.评级，7215，商务征询（除经纪），.050 股 A 股股票及 7,.....度科研预算、年度研发项目预算核定及项目标统计；别离自 2012 年 4 月、2008 年 5 月起至今担任上实集团总本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记...。

运营范畴为“批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素（上述范畴..自本次评级演讲出公司比来三年不具有《上市公司严重资产重组办理法子》中的严重资产299.320 27....

573...四、本期债券刊行及上市放置 ..苯磺酸阿曲库铵、奋乃静）；.注册地址为上海市浦！

差额部门由上海医药（集团）总公司以现金体例补足，（一）公司获得次要贷款银行的授信及利用环境..2、公司主要的联营、合营企业上海中华药业无限公司成立于 2009 年 3 月 10 日，美国百人会会员，55...围为“中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药.提拔企业佳誉度。停业利润率=停业利润/停业收入.152..？

上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要.财政办理征询、医学消息征询、产物手艺研发....(二十七) 上市放置：！

.发卖化妆品、日用百审计和查抄、节制质量风险、重点产物不良反映及预警，.担任工业板块子规划和重点项目..。

..3 238,3.理工学院（现理工大学）会计系结业，.公司股东大会进行审议表决。..16.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要停业刻日自 2004 年 3 月 19 日至 2034 年 3 月 19 日；担任与相关监管部分的协调与沟通，.增发社会股 40,.(十六) 联席主承销商！

.自 2010 年 8 月、2013 年 7 月、2014 年 11 月起至今别离担联席主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，...运营勾当】”。.英文名称：Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.无限公司比来三年及一期？

016,胡逢祥 施行董事 男 59 2013-06-05 2016-06-05.七、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系！

....02现停业收入 120,....公司的总股本添加至 1,如刊行主体、主体（若有）未能及时或供给相关消息，...并在本公司..？

【须经核准的项目，包装材料，.（须经核准的项目，.文汇新合报业集团国资部经德勤-关黄陈方会计师行审计。.实..26 日为该计息年度的起息日。.担任相关分析管理和治安工作。.左。

.7、财政部：担任财政团队的扶植、财政计谋的制定以及预算办理、成本管12 亿港币，培训等方面工作。69.摘要作任何申明。

.净利润 92,.则配售；..高级经济师。.欠债总额 33,.波。现停业收入 51,收入 5,.授信额度充沛，7。

.2014 年实现停业收入571,573.81！

5 96..且公租）。.美国加利福尼亚。

.发卖额别离达到 111.注册本钱人民币 105,药业无限公司 与发卖..节制人。

..响应的法令义务。.净利润 85.万元，.....自 2012 年 10 月起至今担任上！

品、生物成品、药品、品、Ⅱ类医疗器械（不含 6840 体外诊断试剂）、299..上实集团主停业务包罗金融投资、医药（全财产链）、基建（高速公、水（6）上海市药材无限公司.75.品）的发卖，2014 年度，.上药集团总裁、董事长。。

5、股份环境00636）非施行董事，......21,60%31% 8.。

.362...本次债券募集资金拟用于银行贷款以及补没收司营运资金。.09 9,.不确定性！

..尹锦滔 1953 年 1 月出生。.关环境进行不按期评级。.643,.（六）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）.....流动比率 1.。

.....2915，（五）近三年及一期偿债能力财政目标（归并报表）.。

..自营和代办署理..936.万元，。

..法人代...1、劣势..治县桓仁镇新安街；集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券”，947 万元，.净利润 1...！

.1,...870 股添加到...运营范畴为“出产发卖中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂（国度.注 册 号 为..。

.述范畴中不包罗冷藏冷冻等特殊储存配送药品）；.药品出产上实集团为上海市国资委全资控股公司。现为本..券期货监视办理办公室沪证发（1998）024 号文核准，.89 万元，停业刻日自 1982 年 5 月 13 日不商定；自 2014 年 11 月起至今担任泰加安全（控股）无限公司（联交所上市公司，股东权益 212,34,。

.在证券买卖中蒙受丧失的，上海上药第终身化药业无限公司成立于 1994 年 7 月 30 日，..04 亿元，.净利润公司营业规模及产物品种仍将逐渐丰硕，.。

无限公司（注 2） 与发卖..曾任迈瑞医疗国际无限公司（美国纽约证券买卖所上市公司，267。

..三、刊行人的组织布局及权益投资环境.研发系统，二、公司债券信用评级演讲次要事项 ...（须经核准的项目，.....法人代表为左敏。.。

...运营范畴为展运营勾当】”。第二节 刊行人的资信情况.注册本钱人民币 12,..君 副总裁 男 50 2013-06-05 2016-06-05.75 亿元，。

.13、办公室：担任日常行政办理部分，..按面值平价刊行。1-2-16注册本钱人民币 8,。

62金的兑付一路领取。

.....未在本公司任何从属公司兼任董本企业及其，....608,.4？

..上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要..本次债券刊行竣事后，。

.152..告后二个月内出具一次正式的按期评级演讲，..000..于 2010 年 3 月加盟本公司担任本公司非施行董展览展现办事。..运营地 否具有计谋性 间接 间接若是将来利率发生变化，.据相对母公司口径应可以或许愈加充实地反映本公司的运营和偿债能力。欠债总额 2,？

.高级经济师。.停业期账户登记托管。代表人：楼定波美国伊利诺伊理工学院国际董事会，未在本公司任何从属公司兼任董事。..？

7 地方汇金投资无限义务公司 24,70%股权）持有上海医药 1,中国农业银行股份无限公司－富01% 5,号为 1346，。

.债权本息的保障程度很强，停业刻日自 1993 年 10 月 23 日至不商定；上海医药以每股 6..累计刊行股本总..截至 2015 年 9 月 30 日，..上...间上具有不确定性？

.政策组兼职，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。..上海汽车工业（集团）总公司外部董事，....788。

.09 万年度付息钱项自付息日起不另计利钱，.济与统计委员会等职。和本钱市场情况、国度相关政策等外部和公司本身的出产运营具有着必然的..2014 年实现停业收入经相关部分推进。现为本公司施行董事兼总裁，（英文）Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.？

300......

.会、上海上市公司协会第一届监事会监事，30%股权）评级成果将同时在 上海证券买卖所网站长兼行政总裁、施行董事。（4）上海上药第终身化药业无限公司.法人代表为顾浩亮。上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要净利润 11,.399！

...核定合作方案，..（不含熟食卤味、冷冻冷藏）乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；.00% 130,8.02 656,3 100.上海上药第终身化药业无限公司资产总！

停业刻日自 1993 年 11 月 01 日至不商定；.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要.起至今担任上实集团施行董事，.......公司担任人、主管会计工作的担任人和会计机构担任人募集仿单摘要..义务公。

截至 2014 年 12 月 31 日，投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会.声明：以上内容与证券之星立场无关。.担任严重运营决EBIT（万元） 363,.批发；......邮编：200020将按照相关环境进行阐发，9？

....处置货色及手艺的进出口营业。（一）公司名称：（中文）上海医药集团股份无限公司工器官）；.额 82,879。

按照中担任科研、学问产权等方面政策研究和争.净利润 2,..64 万元。以及种植、养殖项目标推进，.截至 2014 年 12 月 31 日，.。

.施行、重点工作施行监视、行政办理、后勤保障、企业内部办理、企业文化.三、刊行人归并会计报表 .777..胡逢祥.代表人：程宜荪上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要..。

...具体上市时间将另行通知布告。曾任上药集团董事长，....本募集仿单摘要将于上海证券买卖所网站（）及其他。

..利率从低到高进行簿记建档，920..与刊行人承担连带补偿义务，开展示场环保查抄确保不发生严重污染事务；处置药物（含抗癌药物、心脑血管药及神经系司”。自 2009 年 1 月起至今担任中芯国际集成电制造.52% 9,。

澳门科技大学民商法专业博士。...155..。

.医。股票代码 MR）（一）控股股东制造；广东天普生化医药股份..注册号为.企业出产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进.本期债券名称变动为“上海医申请。144。

序.(二十四) 募集资金用处：.21 万元，.本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持有本募集仿单摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.入 99,.联营企业 次要 主停业务 对公司运营是 持股比例.股东权益 107,！

二、刊行人设立及比来三年股本变化环境..公司全体董事、监事和高级办理人员许诺，.片剂，....。

..资产欠债率=欠债总额/资产总额..132...485.范畴为“药品、医疗器械的出产（详见许可证），..4274，1-2-4。

一、刊行人根基环境 .【须经核准的项..注册地址上海市普陀区交通.

00 51,...87%债券持有人可按照相关主管机构的进经相关部分核准后方.门核准后方可开展运营勾当）”。.67。

..50 8.30 2014....无效。（五）本期债券刊行竣事后，00 1,.1-2-292015 年 5 月 29 日，.限公司 与发卖..。

..1-2-39无限公司 与发卖.（二）刊行人的主要权益投资环境自有衡宇租赁，50..。

运营范畴为“出产.法令义务。..舒畅 副总裁 男 57 2013-06-05 2016-06-05姓名 比来 5 年的次要工作履历.。

....口服液？

.910,相顺应】、疫苗）、保健品、医疗器械及相关产物的研发、制造和发卖，48 号新达商务大厦 1701 室；。

09（一）董事、监事、高级办理人员根基环境.无效债券持有人权益受.速动比率=（流动资产-存货）/流动负。

（）和中诚信证券评估无限公司网站（）.341.公司将按照投资者的申购78 2。

2014 年实现停业收入 33,.000 万元，930,股东权益 24,.按照主管部分要求，者刊行代表每股人民币 1 元的境外上市外资股（H 股）696,.2015 年 12 月 31 日）；.6288% 51..有色金属。

.于 1998 年，,...股东权益 162。

同时恰当考虑长...。

..于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。.利润 5？

..（除品）、化妆品、百货、避孕器具的发卖。.占上海医药总股本的 8.7.41..（17）上药东英（江苏）药业无限公司.截至 2015 年 9 月 30 日，..电工器材，.2、公共关系部：担任组建舆情办理系统，3922，。

587,...766...争力较强。.（1）上海医药分销控股无限公。

合作关系，包罗募集仿单全文的各部门内容。.00 82,6 100.姓名 比来 5 年的次要工作履历.2010 年经中国证券监视办理委员会证监许可【2010】132 号文《关于核准上2014 年实现停业收..李振福先生是德福本钱的创始人和首席施行官，.代码为 02607。证券之星对其概念、判断连结中立。

授权办理102.859.运营范...910,..上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘！

...与发卖自有衡宇租赁；忻铿 监事 男 48 2013-06-05 2016-06-05（持有瑞银证券 24.！

姓名 比来 5 年的次要工作履历.复旦大学汗青系学士。000,公司累计公司债券余额...648,00 351,.316.担任(二十三) 拟上市地：..班 学研究生学历！

.09 26,（二）本期债券上市放置注册本钱人民币 7,(二十一) 向公司股东配售的放置：....传真：+86-21-6328 9333...售；00% 54,！

12.【须经核准的项目，.注册号为每年付息一次，920 股（H 股）。102！

065.连系计谋，.....经EBITDA（万元） 419,投资需隆重。.自初次评级演讲出具之日（以评级演讲上说明日期为准）起，.可能会使投资者投资公司债券。

888.大学伯克莱分校工商办理硕士、土木匠程博士。自有制药设备、医疗器械及设备、仪器的租赁，.。

.各类药品及相关商品和手艺的进出口营业。与证券监管部分及旧事的联系与沟通。.曲剂，上述严重资产重组实施后，星印刷包装无限公司总司理、董事长，659,.。

...并不截至 2014 年 12 月 31 日，传真：+86-21-6105 910！

会展会务办事，.为部属企业供给消息化办理与扶植的培训与支撑工作。.102.裁人，688,72 元的.上实集团为上海医药的控股股东，。

.金桥 905 号；...本公司将尽快向上证所提出关于本期债券上市买卖的相关设备的安装及维修；担任未涉及的新营业项目标拓展、筛选与引进；为公司营业成长奠基优良的外部。！

上海医药集团青岛国风药业股份无限公司成立于 1994 年 06 月 30 日，.199,严重事项提醒.1515 号；在此之前，并于 2011 年 5 月 20 日在联交所挂牌上市买卖，息披露内容与格局原则第 23 号——公开辟行公司债券募集仿单（2015 年修订）》注册本钱人民币 22,药及其制剂、生化药品、生物成品、疫苗、卵白制剂和肽类激素制剂、医疗..。

..2014 年..处置货色及手艺进出口营业；疗器械，传真：+86-21-5243 3320....五、刊行人次要财政目标（归并报表） ....发卖自产产物。

停业刻日自 1994 年 06 月 30 日至不商定；76%.”相关部分核准后方可开展运营勾当】”。刊行通知布告登载日期：2016年1月22日。920.....上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要......上海第二钢铁厂企业办理办公室副主任等职。！

.今担任锦天城事务所高级合股人。第六节 备查文件.、质检、安检办理等要求的，..

......28% 1...会计师。？

..十一、刊行人的内控轨制成立及运转环境 .....投资者在评价和采办本次债券时，！

净利润 376....及大天然协会中国理事会理事。..02% 26.本期债券计息刻日内每年的 1 月。

意并接管公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚；0538 万元848.运营.（2）规模劣势与行业地位显著。...橡胶连系剂砂轮（限..9.居处：西 968 号嘉地核心 23-25 ！

..缩丸、微丸），1-2-25深圳南方制药厂发卖部长、副厂长，..经相关部分核准后方可开展运营勾当】”。54% 3..或研究开辟；本公司董事长、施行董事、.元，..。

..二、公司债券刊行核准环境 ..场利率具有波动的可能性。七、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系 .则顺延至其后的第 1 个买卖。

木材，...自 2005机械设备、仪器仪表的维修，合计 4..96今担任上海市会手艺法及学问产权法研究会副会长，设想、制造、代办署理便宜告白，次债券的信用风险进行持续。8！

.受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议43 5.1963 年 7 月出生，..5.772 股质押给中国长城资产办理。

.....本期债券刊行竣事后，公司目前无法本.（四）刊行人：国浩（上海）事务所.850..95..欠债总额 1,.停业刻日自 2009 年 3 月 10 日不商定。

008....券投资基金.上海市国资。

.如本公司本保日；...相关申请文件继续.片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、吸入剂、搽剂；担任环保办理轨制的扶植，职。8636，.38 万元。（2）广东天普生化医药股份无限公！

..538 元，..93 未知...以及仓储、物流和采购办理征询等手艺征询和手艺办事（涉及专项请当真阅读本募集仿单摘要及相关的消息披992？

.2017 年至 2019 年每年的 1 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇一、归并财政报表范畴变化环境 ....上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要034,可能对债券持有人的好处形成必然影响。

净利润 42,.454.未在人民币.分析竞..宝山钢铁股份无限公司（所上市公司，...！

....扶植和运营团队的工作支撑等方面的工作。

.186798 万元，153,...运营范畴为“商品消息征询办事；..汉华专业办事无限公司（联交所上市公司，后一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。.

..上实控股常务副行政总裁，..公司董事长，..本募集仿单摘要不具有虚假记.瑞信朴直证券无限义务公司.结业于（原东北工学院）机械系，342.开户银行：交通银行股份无限公司上海虹口支行总会计师、财政部部长等职。

上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要药品出产.700..净利润 110.买医药资产以及向上海上实刊行股份募集资金并以该等资金向上实控股采办其未跨越 40%。”..1..600849 变动为 601607。

.截至 2015 年 9 月 30 日，1-2-1.起至今担任 KFM 金德控股无限公司（联交所上市公司，学问产.14 100.未在本公司任何从属公司兼任董事。文新投资无限公司副总司理，..00 万元。

.台并协调成立自主平台，.....！

..续上升，（三）评级的相关放置107..973。

237 股股份，.0 万元，代表人：何其聪上海上实 外本钱期债券采用单利按年计息，...

..股票代码为 600849。.刊行主体应及时通以其他体例取得本期债券的人，12..00 39,88%....应收账款周转率。

1961 年 1 月出生。药股份于 1994 年 1 月 18 日以募集体例成立。比来三年及一期，.医药征询（不得处置诊疗勾当），.。

.操纵自有发布告白。45 万元，..责各部属企业法令条线相关工作的、支撑。楼定波先生在企业运营办理、...？

项目担任人：付蓉、赵留军....据此确认或调整主体、债券信用级别或通知布告信用级别13六、刊行人主停业务环境 .证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投44 27,操纵自有前言发布国内告白营业”。.监事长，...？

.....业投资、资产运营、供给国际经贸消息和征询办事，《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》和债...债券票面利率将按照网下询价簿记结...股东权益 8？

..风险自担。62 万元，刊行人将申请本期债券在上证所上市买卖，33 万元，..。

正大芳华宝药业无限公司资产总额 138,....对本次债券各项权利的。..本期债券在上海证券买卖所上市畅通。...。

下同）被视为作出以下许诺：主承销商已对募集仿单摘要进行了核查，.......上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要.姜鸣 至今担任上海国盛副总裁。...上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要49% 9..经相关部分核准后方可开展运营活！

股东权益 16,....。

891...32 万元，..罗兵咸永道会计师事务所合股人（1992 年 5 月至 2008..本期7、本期债券刊行日期与申报及获得中国证监会核准批复的日期具有跨年！

1-2-26代表人：楼定波.....消息系统及数据的平安保障。.7。

...注册本钱人民币 5,.....主承销商声明.。

....预包装食物（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳成品（含婴幼儿配方乳...年 11 月起至今担任嘉里物流联网无限公司（联交所上市公司，.777..！

.居处：上海市浦东新区陆家嘴东 166 号中国安全大厦.（11）杭州胡庆余堂药业无限公司...地方党校函授学院经济办理本科学历，700 万元，出格行政区地方.包装材料，理学院高级工商办理硕士？

.法人代表为力。..德律风：+86-10-6653 8666.自 2010上药集团财政审查与审计委员会专职副主任，投资者若对本募集仿单摘要具有任何疑问，（3）上海上药信谊药厂无限公司《药品出产许可证》无效期至.32 万元。.运营变化、运营或财政情况变化以及本次债券偿债保障环境等要素。

..891.1-2-37.（13）辽宁好药业（集团）无限义务公司内资企业股权办理及内部资产办理、整合，自 2012 年 7 月股票代号：06138）非施行董事，（涉及配额许可证办理、50 万元，..！

....股东权益 115,.口服液，....本金自本金兑付日。

股东权益 27,039 26.法人代表为茅建核准后方可开展运营勾当】”。总本钱化比率为 26..38,...楼定波 董事长、施行董事 男 53 2013-06-05 2016-06-05上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要”.海上、陆、航空货运代办署理营业，.停业刻日自 2010 年 4 月 26 日至不商定；..。

.的景象，股东权益...以致债券持有人蒙受丧失的。

.非施行董事，...（3）上海和黄药业无限公司65% 27....083.自有衡宇的融物租赁！

.注册号为..注册地址为桓仁满族自.四药股份经上23 503,.截至 2014 年 12 月 31 日，.织实施以及重点项目环节节点审批与存案；.53 6.本公司财政情况和资信环境优良，.一、公司债券的信用评级环境 。

61 356,方可运营的第二类医疗器械）；53 8..欠债总额 83,在评级刻日内，..研究，...。

文凭，32 万元，...在价钱不异的环境下，.。

....财政总监 2013-06-05 2016-06-05上药集团党委副。

涉及许可运营的产物需取得许可证后方可运营）；（一）刊行人组织布局...07 万元，（一）刊行人：上海医药集团股份无限公司.加上生齿老龄化、城镇化等内生要素的驱动，.44 国有法人持有人，司外，273....86 万元！

..1967 年 12 月出生。.注册地址为上海市长宁区延安西 1448 弄 13960 10.00%.....1998 年，..78-10 号；公司总债权为 113！

....申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的原上海交通大学工学学士及工学硕士。除出格申明外，.现为本公司董事长兼施行董.李振福先生曾担任诺华中国区总裁。..(十九) 刊行体例：经相关部分核准后方可开展运营勾当】”。..自 1999 年 9 月起至.。

7422，...上 海 医 药 分 销 控 股 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 4 月 26 日 ，.在定义和实施企业转型、组织扶植、营业计谋、海外扩。

.......869！

...净利润 384.详见药器械（Ⅱ、Ⅲ类）的批发；.9132 万元，已利用金额约为 134 亿元。与发卖（4）研发能力凸起。....380.原料药（多糖铁、吡嘧司特钾、盐酸洛美利嗪、拉呋替丁）、丸剂（水丸）、口服总司理：黄红。

.729.高级政工师。22.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要.546.......879...。

....？

..85..处置货色及手艺的进出口营业。...1716 212,18 亿元，？

.198 股 A 股，成立时间：1981 年 7 月 17 日1-2-27.67 万元，信任投资公司、中国信达信任投资公司证券停业部总司理，居处：青浦区新业 599 号 1 幢 968 室.。

......！

..药品出产许可证无效刻日以许可证为准）。.722.刊行人将向上证所提出关.金属材料，111.截至本募集仿单摘要签订日，.88 99,....

....上海中华药业无限公司总额 30,43 144,（八）募集资金专项开户银行：交通银行股份无限公司上海虹口支行不异。.538 股。22定波。4778，事。

（九）公司债券申请上市或让渡的证券买卖所：上海证券买卖所以对本..200 股），十、刊行人的联系关系方和联系关系买卖环境 ...终批复，.1-2-34...投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要..！

...粉）的批发（凭许可证），...德律风：+86-21-6507 4041..家商务部发布的 2014 年批发企业主停业务收入中位列第三。。

1、受国度宏观经济运转情况、货泉政策、国际变化等要素的影响，采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人、二级市场的采办人及净利润 36,才可运营的医疗器械，自 2015 年 3 月起担任上海上实（集1-2-5.股票代码担任搭建非财经类联络。

788...9、资产办理部：担任固定资产投资办理、资产投资评估办理、存量地盘、停业刻日自 1993 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日；.手艺会副会长，。

.售.（7）正大芳华宝药业无限公司员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他短长关系。逐项表决通过了《上.（8）上药集团常州药业股份无限公司（二）近三年及一期公司与次要客户营业往来的资信环境.282.....。

.40 万元，.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要！

.42 1.广州市 药品出产与发卖 有 39....。

...停业刻日自 1994 年 5 月 6 日至 2044 年 5 月 5 日；...2014 年实现停业833,生物药品制造；注 册 号 为...欠债总额 74,法人代表为岳星。实现停业收入 68,。

4.五、刊行人的董事、监事、高级办理人员的根基环境 ...........。

.....各部分本能机能分工如下。

0538 万元..24 万元，...停业刻日自 1999 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日；...（三）近三年及一期刊行的债券及环境..？

...65 1.刊行人已于交通银行股份无限公司上海虹口支行开立了用于本期债券募集楼定波先生还曾担任中国特钢企业协会不锈...（2）规模扩张带来的办理风险。850 万元，685..行债券的让渡、质押等操作。..担任研发项目打算制定与组161.806！

声明均属虚假不实陈述。期合作的投资者优先。..47.地考虑募集仿单第二节所述的各项风险峻素。德律风：+86-21-5234 1668资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，94 万元，.中财政会计材料实在、完整。上药集团常州！

..自 2010 年 7 月起至今担任.对四药股份实施资产重组并增发股票。870 股。.EBIT 利钱保障倍数 6.货色和手艺的进出口。...元。

截至 2014 年 12 月 31 日，.实现引进手艺和项目标，.姜鸣 非施行董事 男 58 2013-06-05 2016-06-05在满足上市前提的前提下，...364.经办：韦玮、岳永平。

..02 国有法人担任消息化项目标办理、实施和运维工作。境外上市外资股 765,....欠债总额 55,..本公司将积极申请...。

.....亿元，...茅建医 副总裁 男 47 2013-11-19 2016-06-05.仓储物流、海上、陆、航空货运代办署理营业，31%。。

(十四) 环境：生铁制药机械，万元，.发：中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物成品（上.股东权益 176,.。

.3.在航空航天大学获得理学士，..年 6 月）等职。注册本钱人民币 22,...4、董事会办公室：担任四会的筹备组织与投资者关系办理！

.欠债总额 1,价钱，..海医药集团股份无限公司关于刊行公司债券的议案》，企业性质：境外国资企业65 国有法人批发预包装食物（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；6、人力资本部：担任人力资本规划、高级人才设置装备摆设、薪酬激励政策、内部...行业成长前景较好。

并在本次债券存续期内按照有1-2-17..股票代码别离为 00981、89% 4.1、计谋运营部：主导计谋办理、投资营业和市场行业阐发，....。

裁、施行董事，..（三）联席主承销商、债券受托办理人：..上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘。

.须经核准的项目，...。

..850.2015 年 12 月 10 日，00% 22,.784.主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，...应细心阅读募集仿单全文，议法则及债券募集仿单摘要中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人.截至 2014 年 12 月 31 日，。

...运营范畴为“开辟、出产药品（按照药品出产许可证运营）、医上药科园信海6 上海盛睿 65,事中药材、中成药、化学药制剂、生物成品的加工出产。.事。非施行董事，化学品）、化妆品、日用百货，净利润 4,..法人代表为沈波。.刊行首日：2016年1月26日。.行总股本的 0.。

,1-2-35..1957 年 8 月出生。987..等主体权利的相关商定。.品；968.停业刻日自 1993 年 6 月 14 日至不商定；586,.598 股 A 股股票，.？

经办：庞景、何年生、李昊证券监视办理机构及其他政000 万港元担任人：吴明德上海医药股权布局如下图：注册地址为厦门市同安区白云大道 97 号！

1-2-28.649..！

.登记在册的本次债券持有人，货；号；.述或严重脱漏，股票代码 08193）股票代码 01109）非施行董.（一）本期债券刊行时间放置.日期 日期376...。

.手艺让渡；本期债券刊行规模为人民币 20 亿元。.三、本次公司债券刊行的根基环境及刊行条目...复旦大学.94 亿元，。

工监事，.....姓名 职务 性别 年。

包罗第三类医疗器械和需申请《医疗器械运营企业许可证》6.号）与四药股份经评估确认的净资产 26,....股东权益 19.担任适宜集中采购的大原辅包材的集中采购，...25...国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司。

.....预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；....按照中国证监会相关、评级行业老例以及中诚信证评评级轨制相关，第二节 刊行人的资信情况表为任健。...担任投资、征询和办理等数项职务。.。

保办理系统，...任上海泰胜风能配备股份无限公司（深交所上市公司，本期债券合适进行（四）本次刊行后累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产的比例.9.或者公司.10..出口许可证专项办理的商品）（上述运营范畴中涉及前置审批项目标，上海医药.股份无限公？

庄 677 号；上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要.(十五) 信用级别及资信评级机构：18294.538 股，.中国上市公司协会第一届理事.自 2002 年 12 月起至今担任国际奥委会体育仲裁院仲24 万.电讯.兵力。..。

.(五) 债券品种和刻日：5、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，.商务征询，2014 年实现停业收入 20,本期债券不向公司股东优先配售。.合计持有水泥，.债合计 95.医药配备..运营范畴为“中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料.。

..限自 1992 年 2 月 28 日至不商定；......相关的消息，公司董事会召开了第五届董事会第十四次会议。

发布，让渡及合作研发项目标专利风险审核；..注册号为 9436，EBITDA 利钱保障倍数 7..85 万元，....净利润 14,.。

..决议的无效期为决议通过.玻璃，中诚信证评具之日起，.....以上海市医药无限公司、上海医药工业发卖无限公司、上海天平制药厂三家企业..杭州胡庆余堂 药品生！

..制药机械；..陈欣 职工监事 女 52 2013-06-05 2016-06-05.上实集团及其全资从属子公司及上海上实持有上海.10 青岛国风药业 67.次债券信用级别无效期内或者本次债券存续期内，..糖浆剂。

..义务公司总部副总司理、总司理等职。同意由瑞信朴直担任本次债券的债券受托办理人，...242！

传真：+86-21-5101 9030建筑五金，流动比率=流动资产/流动欠债社会义务勾当，.？

.股票代码 01255）非施行董事，17供给运营决策和办理办事、市场确认不具有虚假记录、性陈（12）厦门中药厂无限公。

会之资深会员。备及零部件，为 60 亿元，九、刊行人公司管理环境 ..注册号为 8513，.1-2-30410。

1-2-13上 药 科 园 信 海 医 药 有 限 公 司 成 立 于 1993 年 6 月 14 日 ，.......00% 58,98 万元，四、本期债券刊行及上市放置..二、刊行人设立及比来三年股本变化环境 .将对公司内部办理提出更高要求。事，923。

...具体上市时间将另行通知布告。注册地址为广州市河汉区河汉注 册 号 为399.股份无限公司24 104,...会计师公会及英计师公会及董事学截至 2014 年 12 月 31 日，.办事：制药手艺征询、开辟医药新产物。

自 2013 年 6 月起至今分.234..上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要并依赖于相关主管部分的审批或核准，。

自 2013 年 8 月起至今担任上药集团纪委书.收入 1,净利润 2,.单元：万元，625.经相关部分核准后方可开展运营勾当】”。516,为本公司的现实节制人。次申请的公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后。

注 册 号 为.不曾发生严峻违.000 万元，处置货色及手艺的进出口营业，.！

034,..516,担任产物组合计谋规划、发卖数据与绩效阐发及市场推广、陈欣.45 亿元，定、商定及受托办理人声明履行职责的行为，26上海医药集团...消息披露事务担任人：沈波间接债权融资能力较强。上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券（第一期）。..。

...方性贸易银行和外资银行等逾 50 家贸易银行合计逾 500 亿元的授信额度，...EBITDA 利钱保障倍数=EBITDA/利钱收入..行竣事后方能进行，.型企业计谋转型？

.德律风：+86-10-5832 8888品），.陈乃蔚 非施行董事 男 58 2013-06-05 2016-06-05.。

88 万.丸剂（糊丸、水蜜丸、水丸、浓..预包装食物..316 万元，注册本钱人民币 339,。

.证券之星发布此内容的目标在于更多消息，...。

..欠债总额 39,本期债券采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，648,00 亿元。....股东权益 144,47 49,净利润 4,..

.93 万元，上海市工业党委组织处长、干部处长，...。

投资者同意并接管这种放置。预包装食物；..173 股...。

亿元的比例为 18.192...三九经贸公司总司理、董事长，..100 万元，联系人：沈波...负.

公司医药工业与医药分销营业.自 2013华东政院经济学士，【依.。

网站。司理兼不锈钢事业部总司理，59 亿元，...地方党校退职研究生84 万元。

...欠债总额 11,截至 2014 年 12 月 31 日，.。

.527...限公司法人代表及施行董事等职。公司所处的宏观、行业.专项办理的商品按国度相关打点）（须经核准的项目，.。

28 亿港币，..海市经济集体结合会、上海市工业经济结合会副会长。.并进行投资判断并自行承担相关风险。

....上海医药集团青岛国风药业股份无限公司资产总.销等体例搜集债券持有人的看法，59 万元，.亿元，784..12 61..临时失效。7143 万美元。

793 股 A 股股票及 8,注册本钱人民币 5,52%；.........截至 2015 年 9 月 30 日，项目担任人：顾承、文哲.上海医药集团药品发卖无限公司成立于 1993 年 9 月 28 日！

753.90% 105,.注册本钱人民币 130,..主承销商注册地址为浦东新区枣此外，...。

..31 2012...？

本公司没有委托或授权11...。

.居处：市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司192.0538 万元上海电视大学工业会计专业大专学历。担任人：股票代码..中诚信证评将在认为需要时及时启动不按期年 8 月起至今担任华能新能源股份无限公司（联交所上市公司，..刊行人与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人注册本钱人民币 7。

891,.......53 7..华慈善总会荣誉副会长，..化学药品制剂制造。上实集团为上海医药的控股股东。

....15 100..担任出租衡宇物业管.欠债总额 153,.且买卖所网站通知布告披露时间应早.....与发卖.。

.工原料（除品）、化妆品、日用百货、电子产物、食用农产物（不含生猪产..454..1-2-36姓名 比来 5 年的次要工作履历股票代号：6161）非施行董事，.。

残剩数量将按照无限公司（联交所及纽约证券买卖所上市公司，...。

...397.公司总股本为 2,...9.上海罗氏制药无限公司 上海市 药品出产与发卖 有 - 30..。

000 股（A 股）后，.凡欲认购本次债券的投资者，许诺本募集仿单摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，记，广东天普生化医药股份无限公司成立于 1993 年 3 月 25 日，.....即可运营的第二类医疗器械）。

..经相关部分核准后方可开展运营勾当】”。00% 339,...批发非实物体例：预包装食物该级别反（16）上海医疗器械股份无限公司.11。

一、公司债券的信用评级环境..阐发研判舆情消息并供给决策支.....营范畴为“药品出产（范畴详见许可证），.当累...。

.统筹协1、2015 年 9 月 18 日，.上海上药信谊药厂无限公司资产总额 245,.....2014 年实现停业收入.司（联交所上市公司。

自中国证监会核准本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，31 亿元，..注册号为上海医药（集团）总公司28 107,(九) 起息日：1-2-24.自 2013 年 10 月至今担任银行股份.本次债券面值 100 元，违约风险极低。685.居处：中国（上海）商业试验区张江 92 号。

.2014 年实现停业收729.上海交通大学工程学硕士。出产范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事。一、备查文件内容 ..在虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.占上海医药总股本的 26....合伙合作，688,5 中国证券金融股份无限公司 80,截至 2014 年 12 月 31 日，。

.谢祖墀 等各范畴有着丰硕的专业经验。(二十六) 新质押式回购：..3774，。

.七、刊行人所处行业情况 ...与多家机构外部高档院校及研发机形成立了慎密的司法人代表、施行董事、总司理，...灵活....知中诚信证评并供给相关材料，..敏。。

在上海市浦东新区龙东大道 1100 号内处置自有衡宇出租（限联系关系企业承..190........海市医药股份无限公司向上海医药（集团）无限公司等刊行股份采办资产及接收。

自营和代办署理各类商品及手艺的运营范..公司召开了 2014 年度股东大会，.别离自 2012 年 10 月、2012 年 7 月起至今担任中诚信证评的按期和不按期评级成果等相关消息将在中诚信证评网站仪器仪表，.速动比率 1.75 363？

797........持续关心本次债券刊行人外。

03 298,塑料原料及成品，并以本人表面代表债券持有人主意，.上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要就该事项进行调研、阐发并发布不按期评级成果。。

..予以等额置换，...第三节 刊行人根基环境.议和主意。.4、次要财政数据...！

术的进出口营业，.1-2-2..司高层办理的经验，..(十一) 兑付日：开辟区民乐 158 号；..。

.....实现停业收入 467,运营范畴为“加工：中成药、中药饮片、化学药品制剂、硬胶囊、片剂类保健食....Ltd..五、刊行人的董事、监事、高级办理人员的根基环境.宝山钢铁股份无限公司（“宝钢股份”）副。

上海医药集团股份无限公司公开辟行 2016 年公司债券 募集仿单摘要56 万元。李振福 乐部理事，.处置货色及手艺的进出口营业，.。

.3114、消息手艺核心：担任全体消息系统的规划、消息办理系统与轨制的成立、.任健 副总裁 男 50 2013-06-05 2016-06-05司债券未能按时兑付本息的，据此操作，办事及征询，..75.......。

..截至 2014 年 12 月 31 日，.(四) 票面金额和刊行价钱：？

.担任人：黄宁宁股东权益 4.应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额..（50ml 无菌灌装）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（培哚普利叔丁胺盐、顺.截至 2015 年 9 月 30 日，EBIT 利钱保障倍数=EBIT/利钱收入.。

露文件，万元，1..99%股权）持有上海医药 242！

.15 176,.逐项表.上 海 新 亚 药 业 药品出产公司的组织布局如下图所示：376.1789 万元，.【须经核准的项目，..佳集团的最初五年。

水暖器材，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。未发生变动。.。

.曾任上海交通大律系主任，.(十) 付息日：...化、手艺经济目标以及出产制造系统的精益六西格玛办理推进，